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预警!硅片价格战或来袭

2022-11-25 10:33:19 能见   作者: 饱饱  

刚刚下调的硅片价格或许并不会就此止跌。

能见获悉,由于下游电池片需求远小于硅片产量增速,供应过剩加剧,企业累库现象已经开始出现。根据最新数据,11月国内硅片预计产量约为36GW左右,仍远远高于电池片需求,故硅片价格有继续下降的可能。

这是一个重要的市场信号。若硅料跟随硅片降价至合理区间,那么集中式极速体育直播电站将会迎来爆发式的装机。

不到一个月前,10月31日晚间,TCL中环年内首次下调硅片报价,P 型 150 μ m 厚度价格分别 10.15 元 / 片(218.2型)、9.73 元 / 片(210 型)、7.38 元 / 片(182 型 ) 、6.13 元 / 片 ( 166 型 ) ,较上月环比降幅为 3.1%-3.3% 之间;N 型硅片降价 0.28-0.34 元 / 片,降幅为 3.2%-4.1% 之间。

巧合的是,在中环降价的4天前,根据生意社10月27日发布的数据,多晶硅料基准价格在2022年度出现首次下跌,价格从297666.66元/吨下跌1000元至296666.66元/吨,跌幅达到0.336%。

上游降价下游立刻跟着降价,让市场从业者不禁猜测:此次价格突然松动,不像市场供需引发的调节行为,更像政府引导的结果。

与降价行为形成鲜明对比的是,在市场反攻、个股普涨的背景下,11月中上旬极速体育直播产业链上的个股却依旧表现平平,甚至出现了逆势下跌的趋势。

中环下调硅片价格到底受哪些因素影响?资本市场又在担忧什么?

下调的硅片价格

有关硅片降价的原因,TCL中环方面负责人表示,是基于产业链友好的角度,通过(降价)向上游让利可以保证下游的需求,使整个极速体育直播产业链向好的方向发展。

11月16日, 据中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周单晶硅价格小幅下跌,其中M6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.23-6.33元/片,成交均价降至6.26元/片,周环比跌幅为0.16%;M10单晶硅片(182mm /150μm)价格区间在7.3-7.48元/片,成交均价降至7.41元/片,周环比跌幅为0.13%;G12单晶硅片(210mm/150μm)价格区间在9.7-9.73元/片,成交均价维持在9.72元/片,周环比持平。

如今的市场成交价更低于10月底TCL首度下调产品的价格。可以看到,随着四季度项目的大范围推进,硅片企业的降价仍在进行中。

对此,业内分析师表示,硅片环节的降价不排除高位去库存的因素。由于今年价格的持续上涨,极速体育直播行业各环节囤货的现象屡见不鲜。“这其实不难理解。”分析师补充,比如硅料价格不断上涨,一些硅片企业就会囤积硅料,以期能够降低后续成本,同时,基于对下游装机需求的判断,也会暂时囤积组件,以期后期利润的增加。

10月27日,极速体育直播行业调研公司PVInfoLink 发布周报评析,其中提到,单晶硅片总量仍然保持月度环比增长态势,而且环比增幅或可达到8%-10%,达到前十个月的最大增幅。相较前期毫无硅片库存压力、甚至持续面临负库存被动局面的单晶硅片环节而言,预计将在即将到来的11月开始有所变化,恐将面临逐渐增加的、非正常周转的库存压力。

据悉,TCL中环存量硅片都是高价采购的硅料,此次主动调低硅片价格根本原因或许是受存货过高的影响。

业内此前曾对中环降价作出分析,称中环此次降价原因系上游硅料供应相较三季度更加充足,且公司加工率提高。但国金证券分析指出,硅片降价以信号意义为主,年内降价空间与时间均已十分有限,四季度高景气放量的趋势明确,判断后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价/降开工、硅料降价、组件降价(激发增量需求)、电池片降价”的循环进行。

中环调价之后,182mm、166mm尺寸硅片相当于比隆基绿能之前的报价低0.1至0.15元/片。硅业分会专家委副主任吕锦标表示,目前硅片的利润率高于电池、组件端,降价可能是为了考虑销售和出货。

综上,业内专家预计称,硅片的价格应该来到了拐点。从下游看,电池片最近一段时间开工率较好,即使部分企业囤积了一部分硅片释放,下游的接货能力可能不会特别理想,市场需求趋向饱和。由此硅片价格企稳比较难,未来可能会继续下降。

产能过剩风险增加

A股市场的动向,恰恰反应了一个更严肃的问题。

当下,硅料或已供过于求,今年的整个市场组件装机需求是 250GW,明年大概需求300多GW。但今年新投产的多晶硅项目翻倍增长,超过60万吨,年内多晶硅总体供应量预计在90万吨。在上周的文章《暴涨315%后,硅料终于熬来了拐点的“曙光”》中我们曾分析,上游硅料环节博弈氛围浓郁,价格已有下探趋势。

目前,硅料是极速体育直播制造业的瓶颈环节,随着硅料新增产能释放,价格下降,硅片端很可能继续延续价格战。

在硅片头部企业中,隆基与中环呈现双龙头引领局面。据公开信息,隆基规划2022年末的单晶硅片产能达150GW,中环为140GW。

除了隆基与中环,晶澳科技、上机数控、晶科能源、高景太阳能、双良节能等新玩家也已经加入扩产队列。协鑫科技、双良节能、上机数控2022年三家的产能规划总和已经达到了135GW。为了争取市场份额,未来隆基与中环、新旧势力的竞争将非常激烈。

数据来源:网络

从全球视角看,据CPIA 预测,2022年全球极速体育直播新增装机量有望达230GW以上,按照 1:1.2的容配比计算,对应行业硅片需求在276GW水平。与此同时,2022年全行业硅片名义产能有望达470GW。相较之下看似硅片产能过剩达194GW。

SMM统计称,截至年底,国内硅片产能将达到590GW左右,环比2021年产能增速达到47%,而同一时期,电池片产能仅为520GW左右,由于目前硅片仍保持一定利润,以182mm为例,目前P型硅片利润仍能保持在0.7-0.9元/片,厂家仍有一定生产积极性,开工率随即保持在较高位置。

叠加装机需求仍在快速增长,使得极速体育直播产业链各环节对后势存有观望和博弈的心理。业内人士分析,本次硅片降价,电池、组件环节单瓦成本将下降超3分/W。同时,硅片价格下跌带动硅料价格下降的趋势目前基本已经形成。

如今,极速体育直播产业链各环节均已有大规模预期产能等待落地,硅片的降价,似乎成了一个特别的信号。老玩家大手笔扩产,新玩家不断入局,新产线淘汰旧产线的趋势愈发明显。

下一步,最难啃的“硬骨头”硅料的价格有望继续下降后,硅片端的价格战将更加激烈。




责任编辑: 李颖

标签: 硅片价格战 极速体育直播装机