众所周知，今年2月24日爆发乌克兰危机之后，随之而来的俄欧天然气博弈深刻影响着欧洲天然气的供需格局，“北溪1号”目前只维持20%的输气量。举世瞩目的首要问题应该是：欧洲能熬过今年冬天吗?

俄欧天然气博弈为何如此吸引世人关注

这首先取决于俄欧在世界天然气贸易中的体量无人可比。2021年，俄罗斯在管道天然气和全部天然气出口方面，均居世界首位。同年，欧洲天然气消费量5711亿立方米仅次于美国，是世界第二大消费经济实体。欧洲同时也是管道天然气和整个天然气进口量最多的地区(分别为2328亿立方米和3410亿立方米)，在世界天然气进口前10位中，就有德国(逾1000亿立方米)、意大利(642亿立方米)和英国(501亿立方米)等3个国家。

其次是此次俄欧天然气博弈的“标的”是欧洲要在今年减少1000亿立方米的俄罗斯天然气进口量。其规模之大，历时之短(不到一年)，前所未有。要知道，全世界只有7个国家的天然气消费量上了1000亿立方米。

此次博弈，会给欧洲带来哪些影响和变化

1. 欧洲天然气的年消费量将减少10%左右。

2. 欧洲管道天然气的进口量将减少30%左右，但仍旧是管道气世界世界第一的进口地区。

3. 欧洲LNG的进口量将增长70%以上，不但首次超过欧洲管道气的进口量，且大幅超过中国和日本，首次成为LNG世界第一的进口地区。

4. LNG在欧洲天然气消费总量中的占比将翻一番，LNG接受站设施将会加快部署和建设。

5. 无论是管道气还是LNG，欧洲天然气的进口国家将进一步多元化。

欧洲国家对俄罗斯天然气的依赖性情况各异、差别颇大。

欧洲有40多个国家，根据欧洲天然气基础设施信息平台(CIE)8月4日发布的数据显示，目前(8月2日)欧洲地区储气库整体库存量已回升至70.54%，超过5年平均水平70.32%。目前看来，在11月1日之前填充到80%是没有多少悬念的。可以认为，一些欧洲国家可以轻松过冬、一些国家可以在天然气供需紧平衡状态下过冬，需要咬紧牙关过冬的只有少数几个国家。具体分析如下：

一枝独秀的挪威

据bp统计，2021年挪威天然气产量为1143亿立方米，位居世界第8位;出口量为1129亿立方米，位居世界第4位、欧洲第2位，挪威天然气出口量占欧洲天然气进口总量的1/4。挪威国内消费量仅为43亿立方米，天然气出口率高达96%以上，全球绝无仅有。今年5月，挪威能源部长宣称，2022年包括LNG在内，挪威天然气出口量将达到1220亿立方米，同比增加8%。届时，挪威将取代长期占据欧洲天然气供应量第一的俄罗斯，开创欧洲天然气供应史上的新篇章。由此可见，挪威不仅没有天然气紧张的问题，今年还可望为欧洲多贡献近100亿立方米的天然气。

对俄罗斯天然气完全没有任何依赖的国家：丹麦、爱尔兰、克罗地亚、马耳他、冰岛、瑞典、格鲁吉亚和乌克兰。

对俄罗斯天然气依赖较少的国家

1. 英国 俄罗斯天然气仅占其进口总量的4%。

2021年，英国天然气产量为327亿立方米，消费量为769亿立方米，是欧洲第二大天然气消费国，对外依存度约为60%。在其进口总量中，挪威约占1/3，其余为卡塔尔和美国，来自俄罗斯的天然气仅占4%，由此可见，俄欧天然气博弈对英国影响不大。

2. 意大利

2021年，意大利天然气产量仅为32亿立方米，消费量却达725亿立方米，仅次于德国和英国，为欧洲第三大天然气消费国。其对外依存度高达95.6%。

俄罗斯天然气进口量在一年前占意大利35%的需求，但是2022年一季度已将该占比降低到21%。并且还迅速与阿尔及利亚、以色列、阿塞拜疆、安哥拉和刚果等国达成天然气供应协议。8月5日，意大利看守总理德拉基宣布，天然气储量已达到储能的74%。这就意味着11月1日之前，储量可以轻松超过80%，今年冬天意大利的天然气供需可以基本平衡。

3. 法国

2021年法国天然气消费量为430亿立方米，是欧洲第四大天然气消费国。俄罗斯天然气仅占法国天然气需求的16.8%，依赖性不大。而法国70%的电能都来自核能，这是法国的一大优势。今年8月3日，法国能源转型部部长接受采访时表示，法国已完成天然气储备的80%，按此进度，预计11月1日可完成100%的储备

4. 荷兰

2021年荷兰天然气产量为181亿立方米，消费量为351亿立方米,为欧洲第五大天然气消费国。尽管天然气的对外依存度为48.4%，但是其进口天然气中仅有15%来自俄罗斯。

5. 西班牙

西班牙2021年天然气消费量为339亿立方米，为欧洲第六大天然气消费国。该国首相桑切斯7月宣称，西班牙能源多样化，只有7%的天然气来自俄罗斯。西班牙可以依靠拥有的6个LNG终端和相关储存设施，约占该地区欧洲总产能的25%。主要LNG进口国家为阿尔及利亚、美国和尼日利亚。除了满足本国天然气需求以外，还可利用其强大的再气化能力，将天然气输送到其他欧洲国家。西班牙政府于8月1日批准了节约能源的计划，规定夏天空调温度设定不得低于27℃，冬天设定不得高于19℃。

6. 比利时

2021年比利时天然气消费量为170亿立方米。天然气进口总量中 俄罗斯占比仅为6.5%。7月，英国—比利时天然气管道已重新恢复运营，并与阿塞拜疆签订天然气购买协议。

俄气断供的几个国家的情况

1. 立陶宛

立陶宛是最先主动宣布停止进口俄罗斯天然气的国家。今年4月2日，立陶宛能源部宣布，将不再从俄罗斯进口天然气。立陶宛天然气的年消费量约为22亿立方米。之前，年进口俄罗斯管道天然气约占其进口总量的26%，62%来自本国的一个LNG接收站(年进口量约40亿立方米)，接收来自挪威(占比90%)、美国等国的LNG、剩余的12%来自邻国拉脱维亚的储气库。

2. 拉脱维亚

拉脱维亚今年7月30日被俄罗斯停止供气，而该国之前就已宣布将在2023年1月1日停止进口俄罗斯天然气。尽管该国在2021年购买的天然气中约90%来自俄罗斯，但进口量仅约为10亿立方米。今后可能会依靠来自立陶宛LNG接收站的LNG气化后通过波罗的海3国之间的输气管道供应。好在该国天然气年消费量仅12亿立方米，天然气供应问题不大。

3. 爱沙尼亚

该国对俄罗斯天然气的依赖性也是高达90%。但是进口量并不大，2020年进口俄气仅为2.74亿立方米。该国2021年的天然气消费量仅为5亿立方米。该国建造的浮式LNG接受设施将于年内投用。采用LNG之后，即可完全摆脱对俄气的依赖。

4. 波兰

因拒绝使用卢布结算天然气贸易，波兰是最先被俄罗斯停供天然气的两个国家之一。而波兰早在今年3月就制定了从2023年1月1日停止进口俄气的计划。波兰政府网站显示，波罗的海天然气管道计划从2022年开始输送来自挪威的天然气，初始容量约为每年2亿-3亿立方米，从2023年开始，将实现每年输送100亿立方米，约为波兰每年需求量的一半。8月初，波兰宣布储气库已100%充满。今冬用气应该无恙。

5.保加利亚

该国也是俄罗斯最先停气的国家。确实，尽管保加利亚年耗天然气仅约为30亿立方米，但是俄气占了天然气进口量的90%。因此保加利亚一直在积极努力修通阿塞拜疆经过希腊到本国的管道，该管道的年输送能力为30亿-50亿立方米。据我国驻保大使馆经济商务处网站报道，该管道2022年6月已进入试运行阶段，并于7月1日按合同由阿塞拜疆向保输气。因此保加利亚今冬用气也有保障。

6. 芬兰

芬兰对俄罗斯天然气方面的依赖程度并不高。2020年，芬兰的自产电量中有27.6%来自核电，19.3%来自水电，12.4%来自木质燃料，9.8%来自风电，只有4.4%来自天然气。表面上俄罗斯天然气约占芬兰天然气进口量的95%，但是综合来看，俄罗斯的天然气供应占芬兰整体能源组合的比重只有5%左右，因此俄“断气”对芬兰影响有限。

7. 荷兰

如3.3.4所述，荷兰进口天然气中仅有15%来自俄罗斯。因此俄气的断供对其影响不大。

8. 丹麦

如3.2所述，丹麦属于完全不依靠俄气的国家，而且丹麦还是欧盟第八大天然气生产国，目前产量可满足国内2/3需求(2021年的消费量为23亿立方米)，2023年可望实现全部满足，且有可能支援其他欧洲国家。

与俄罗斯关系较好的匈牙利不担心缺气

匈牙利2021年天然气消费量为108亿立方米。尽管匈牙利今年计划将天然气产量从15亿立方米提高到20亿立方米，但目前匈牙利天然气进口量的78%来自俄罗斯。

根据2021年匈牙利与俄罗斯签订的有效期为15年的合同，每年可以从俄获得45亿立方米的天然气;而最近两国又商定，还要在此基础额外增加供应7亿立方米。此外，俄气是通过保加利亚和塞尔维亚的管道输往匈牙利的，不受“北溪1号”风波影响。加上匈牙利拥有储气量高达22亿立方米的储气库。可以认为，匈牙利从今年开始的15年内都不会发生天然气短缺问题。

俄气的减供对德国的影响最大

德国是欧洲天然气消费第一大国，2021年的消费量为905亿立方米。而且至今没有一个LNG接收站。好在德国有40座天然气储气库，截至8月3日，德国天然气储气库的填充水平已达到70.4%，高于去年同期的填充水平。德国于7月21日宣布了新的能源方案，储气库储备目标高于欧洲其它国家，即在9月1日、10月1日和11月1日要分别达到75%、85%和95%。如果能够如期达到这些目标，德国今冬自然会平安度过。但是，如果俄气长期维持20%的供应状态，就很难实现上述目标。这个冬天就太难熬过了。

当然我们也注意到德国通过多种渠道争取非俄气源和新建4座LNG 接收设施的努力，同时也注意到德国加大煤发电和提倡节气15%等措施。但是，几个月的时间要节省和替代约500亿立方米的俄气，确非易事。当然，如果能象德国前总理施罗德最近所言那样就最好不过了：“最简单的方案就是让‘北溪2号’投入运营，管道已经建好了，只要有这条管道，德国工业和德国民众的能源供给都不会存在问题”。

一个重要的新消息是8月7日通过乌克兰天然气管道输往欧洲的天然气规模为4180亿立方米，显著高于目前3300亿立方米/日的“北溪1号”输气量。这对于德国及欧洲无疑是利好信息。

与德国处境类似的还有捷克和奥地利。2021年，捷克与奥地利天然气消费量分别为91亿立方米和90亿立方米。对俄气的依赖程度分别为97%和80%。与德国一样，这两个国家也加大了煤炭发电的规模。

综上所述，面对俄欧天然气博弈，欧洲各国今年冬天究竟如何度过，咱们拭目以待吧。